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UN ACCOMPAGNEMENT SUR-MESURE

Vous avez une épargne à investir ou réallouer, une situation

patrimoniale à structurer, ou vous souhaitez simplement un

regard expert sur ce que vous avez déjà construit ?


Vous ne voulez pas de conseils génériques qui ne tiennent

pas compte de votre situation réelle ?

Ce document est fait pour vous.

MON APPROCHE

La profondeur de l'analyse patrimoniale permet de vous 

présenter des investissements véritablement personnalisés. 

Le niveau d'exigence appliqué à la sélection des produits 

augmente significativement les chances d'accéder à des 

solutions qualitatives et robustes.


Aucun produit maison, aucun conflit d'intérêts. Je travaille avec les meilleurs acteurs du marché et sélectionne des solutions choisies pour leur performance et non pour leur marge.

MON ENGAGEMENT

✦ L'excellence comme principe

✦ La performance comme objectif

✦ Votre sérénité comme résultat

Mes clients disposent d'une double garantie de satisfaction si mes recommandations ne génèrent pas au minimum le double de mes honoraires.

UNE OFFRE CLAIRE

  • 3 missions selon vos besoins (Conseil Ponctuel · Bilan · Audit)
  • Méthode en 6 étapes — de l'analyse à la mise en œuvre
  • 35 partenaires sélectionnés pour la qualité de leurs solutions

CET ACCOMPAGNEMENT S'ADRESSE À VOUS SI

Vous avez une épargne ou un patrimoine à investir, structurer ou réallouer (dès 30 000€), et vous cherchez un conseiller dédié 

pour vous accompagner dans la durée — recommandations 

objectives, sans produits imposés.

PROCHAINES ÉTAPES

Après lecture, vous pourrez réserver un entretien découverte 

de 30 minutes, non facturé, poser vos questions par email, et décider si mon approche correspond à vos enjeux.

Bonne lecture.


Votre conseiller

François Rodrigo

Expert en Conseil Patrimonial