Vous avez une épargne à investir ou réallouer, une situation

patrimoniale à structurer, ou vous souhaitez simplement un

regard expert sur ce que vous avez déjà construit ?

Vous ne voulez pas de conseils génériques qui ne tiennent

pas compte de votre situation réelle ?

→ Vous trouverez dans cette brochure ma façon de travailler et les accompagnements que je propose.

Une stratégie patrimoniale pertinente commence par une compréhension précise de votre situation, de vos projets et de vos contraintes.

À partir de cette analyse, je construis des recommandations personnalisées et sélectionne les solutions qui me paraissent les plus adaptées à la stratégie retenue.

Je ne propose aucun produit maison. Je travaille avec plusieurs partenaires de renom et présente clairement les caractéristiques, les frais et les risques de chaque solution avant toute décision.

✦ Une analyse approfondie avant toute recommandation
✦ Des solutions sélectionnées selon votre situation
✦ Des explications claires et un suivi dans le temps

Mon objectif est de vous aider à prendre des décisions éclairées et à construire une stratégie patrimoniale cohérente dans la durée.

• Trois missions selon votre situation
• Une méthode en six étapes, de l’analyse à la mise en œuvre
• 35 partenaires sélectionnés pour la qualité de leurs solutions

Vous disposez d’une épargne ou d’un patrimoine à investir, structurer ou réallouer, à partir de 30 000 €, et vous recherchez un conseil personnalisé qui tienne compte de votre situation, de vos projets et de vos objectifs.

Après lecture de la brochure, vous pourrez réserver un entretien de 30 minutes, non facturé, afin de présenter votre situation et de vérifier si mon approche correspond à vos besoins.

Bonne lecture.

François Rodrigo
Conseiller en investissements financiers
ORIAS n°23006277 · Membre de la CNCEF Patrimoine