Le rapport patrimonial mensuel réservé aux investisseurs qui veulent comprendre avant d'agir.

CHAQUE 1ER MARDI DU MOIS DANS VOTRE BOÎTE MAIL

Je vous partage ce que je conseille à mes clients : les opportunités patrimoniales du moment, les pièges à éviter, et les stratégies qui fonctionnent vraiment pour faire croître votre patrimoine sur le long terme. 

Sans langue de bois. Sans conflit d'intérêt. Juste ce qui compte pour faire croître sereinement vos actifs

📊ANALYSE DE FOND 

Immobilier, marchés financiers, fiscalité, transmission... Un sujet décrypté en profondeur chaque mois. 

 ✅ OPPORTUNITÉS  

Produits et stratégies du moment, alertes réglementaires, optimisations fiscales à étudier. 

🔎 CAS PRATIQUE ANONYMISÉ 

Une situation client réelle (objectifs, stratégie, résultats) pour comprendre concrètement comment optimiser son patrimoine. 

⁉️ LA QUESTION DU MOIS 

Je réponds à une question patrimoniale récurrente de mes lecteurs. 

⚙️ RESSOURCES & OUTILS 

Simulateurs, guides, check-lists pour passer à l'action.

→ Placements financiers (assurance-vie, PEA, PER, CTO, etc.) 

→ Immobilier (SCPI, SCI, location, plus-values) 

→ Optimisation fiscale (TMI, IFI, niches fiscales) 

→ Transmission & donation (stratégies, démembrement) 

→ Retraite & prévoyance (complémentaire, épargne long terme) → Stratégies patrimoniales globales (allocation, diversification)

→ Vous avez plus de 50 000 € d'épargne à investir ou à réallouer

→ Vous voulez prendre des décisions éclairées (et ne pas suivre 

   aveuglément votre banquier ou des tendances)

→ Vous cherchez des stratégies concrètes, pas de la théorie

Même si vous n'avez pas encore ces montants, vous pouvez lire 

les Lettres Patrimoniales pour vous former et anticiper. Nous avons tous un jour besoin d'un conseil avisé !

Les stratégies que je partage s'appliquent dès 50 000 €, mais les principes sont universels.

✅ Si vous êtes dans l'une de ces situations. Vous êtes au bon endroit ! 

Fréquence : 1 email/mois (1er mardi, 8h) 

Format : 7-10 min de lecture 

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